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在市场涨跌颠簸之间，2024年已经过半。起起伏伏的局面中，被人遗忘许久的港股市场却在上半年把坤放进欧派会怎么样走出了两轮升势， 截至6月25日，港股多只指数翻红，这红火的势头甚至对大A形成了虹吸。5月14日至6月21日期间，南向资金连续26个交易日净流入；年初至今（6月25日）累计净买入3，603.07亿元，相当于2022年全年净买入额的124.5%。（数据来源：Wind） 快速上涨的趋势歇脚后，港股是否还有看头？近期市场的新动态又传递什么信号？ 今年以来，港股的上市公司回购活动频繁、回购金额激增、规模相较去年明显增加。 截至6月21日，年内已有176家港股公司实施了回购，规模较去年扩大了将近3倍，6月21一周回购金额更是创下了2010年以来单周新高，6月的回购规模也创下了上半年的回购峰值。在一众回购的公司中，金融蓝筹股和科技股行业成为回购潮的“主力军”。 回购潮汹涌对市场来说意味着什么？回顾历史数据不难发现—— 港股回购激增的时段大多发生在恒生指数的底部区域 当回购金额出现较大明显幅度的上涨时，对应恒指较大概率会在后续出现上涨行情 除此之外还有一个小规律，就是回购金额峰值出现的月份一般较恒指股指提前1-2个月，存在一定的“提前错位” 上市公司真金白银地下场“买买买”，向市场发出股价低估的信号，也在为市场注入信心。 恒指经历了2月之后的震荡上行，以及4月末一波凌厉上攻，在5月21日开始明显回调，市场分歧再现。行至今日，港股的行情走到哪一步了？ 在经历4月的估值修复后，恒生指数的估值已经快速回升至近期偏高位置9.37倍，反弹后处于近10年29.5%分位处，仍在历史中低区间，中长期配置价值较高。（数据来源：Wind，截至2024.06.25） 再从横向对比来看，恒生指数PE估值在全球一众股指中相对偏低，港股目前对全球资金的吸引力较大。 再看风险溢价，当前恒生指数风险溢价已修复大半为8.43%，市场情绪得到明显修复。 港股市场受海外流动性的影响较大，对海外货币政策底存在明显且迅速的正反馈。 就目前环境来看，美联储加息周期已至顶部，降息预期下流动性边际趋松，叠加日元升值中长期日股对国际资金的吸引力减弱，外资有望持续流入港股市场。 另一方面， 港股市场中内地企业在的影响重大，整体盈利预期变化情况受国内市场影响，因而港股市场的基本面很大程度依赖国内的宏观经济。 从2023年年报来进行分析，港股业绩呈现回暖态势。全部港股2023年归母净利润累计同比上涨2.57%，呈现底部修复态势。盈利是市场开启更大的空间的关键所在，港股市场后续表现仍需要观察国内基本面的边际变化。 4月那一波上涨行情主要在资金面和风险偏好驱动之下形成，略显后劲不足。随着市场进入超卖区间，获利回吐后港股重回区间震荡，展望后市，港股又将何去何从呢？ 平安 银河 港股受益于估值出清较为彻底、仓位出清更为全面、以及盈利受益于结构差异好于A股，虽重回震荡，却也具备明显的韧性。 在震荡的市场中寻找结构性的机会，如何布局才能提高投资的有效性呢？小夏给出的建议是采用高股息β+科技互联网α的思路进行配置。 港股红利资产这两年风头正劲，为港股上涨助力明显。从5月的南向资金数据来看，流入最多的港股金融业正是高股息领域的代表，资金“用脚投票”足见对红利资产的偏爱。目前港股高股息资产的股息率在全球仍处于较高水平，仍将存在β估值修复行情，配置价值凸显。 再看近10年全球核心资产之一的互联网，在港股中的表现也相当“能打”。赴港上市的腾讯涨幅323.8%，美团涨幅67.8%（数据截至2024.05.14，注：个股不作为投资推荐）。随着互联网业务模式从跑马圈地转向精耕主业，行业基本面正在经历转折；与此同时，行业相关企业也在积极提高股东回报，加大回购力度，科技行业正是本轮港股回购潮的“领头羊”之一。 还有一点需要关注的是，创新板块对于利率更为敏感，一旦美联储降息到来，互联网头部企业、 港股互联网板块随着近期恒生科技估值进一步修复，从全球估值对比看已处于合理区间，与自身相比仍处于低位，股价进入击球区，仍存在α机会。 过去三年多的时间对港股投资者来说无疑是漫长而曲折的，但这一轮不张扬的上涨或许暗示着熊市看港股的思维可以变一变了。如今的港股市场仍然有大量被低估的机会在等待敏锐的目光和耐心的资金。 （文章来源：华夏基金） 责任编辑：张倩koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:吴家栋
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