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　　　今年二季度初股市先延续一季度末的反弹，5月下旬随着一些经济数据回落，股市的反弹节奏告一段落。我们认为经济的转型是一个持续时间比较长的过程，短期对于经济的过高或者过低预期都可能是不合适的。当下我们认为实物工作量的增长是相对乐观的，但是部分行业价格的低迷对利润的预期造成了一定的不确定性。

　　　无论是因为经济复苏仍有曲折需要下的货币宽松，还是非银流动性充裕现实下银行体系对货币流动性的可控度下降；无论过程如何，只要资金流动性仍然是宽松的，那么这个链条的利多就不会因为市场解读里“偏鹰派”的喊话而产生趋势性利空。毕竟，“偏鹰派”的定性是市场投资者自己认为的，而“心里花”的理解是多变的。

　　　其他主线条里面，值得关注的是AI算力链条，春节后市场对于大模型SCALINGLAW继续发挥作用感到非常兴奋，算力顺势创出新高。我们认为模型再炫酷的表现或都是表象，如果迟迟无法形成商业闭环，AI算力的天花板是需要讨论的。

　　　从这个维度去回答我们的第二个问题，就可以发现，经济与利率的关系作为最本质的逻辑是持续成立的。但由于经济结构、引擎、不同层次经济周期叠加下的位置变化，导致了供需两端表现形式的变化和原有体系的所谓失效。

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【编辑:余克勤】