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消费电子板块呈现暖意。一方面,受益于行业需求周期复苏,大量消费电子公司上半年业绩增长明显;另一方面,折叠屏渗透率提升乃至三折叠手机有望问世,AI进一步融入消费电子产品,行业同时进入技术升级周期。产业链公司看好下半年及明年的行业景气度,围绕终端趋势重点研发。
比如,折叠屏手机要求屏蔽膜更薄更耐弯折,AI手机要求高导热屏蔽膜。随着电子产品芯片热管理、AI服务器高速铜缆电磁屏蔽材料的需求加大,薄膜电阻、复合铜箔等都有望从方邦股份的研发重点转变为增长点。
凯盛科技UTG业务负责人告诉记者,目前折叠屏手机的形态主要是“小折”,即左右折或上下折,未来向更多形态发展是必然趋势,包括卷轴等柔性显示方式,“目前,凯盛科技的UTG业务持续围绕生产良率提升重点攻关,良率还有上升空间”。
产业链公司合力深耕
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【编辑:彭万里】