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　　　AI赛道的市场表现并非一帆风顺。纵观东吴移动互联混合2023年的净值曲线，虽然经历了AI赛道的“一波三折”，该产品净值却并未因高集中度的持股而大幅回撤，反而成功守住了胜利果实，实现了较高的年度收益率。2024年以来，东吴移动互联混合的净值曲线依然整体向上，上半年该产品显著跑赢了业绩基准。

　　　“手里拿着的，代表站在当下时点我非常看好的方向，这类方向的市场认可度较高。心里想着的和眼里看着的，代表我认为其产业趋势可能即将‘起飞’，我会严格追踪相关板块的市场情绪变化。总体来看，我会针对这几大板块进行动态调整。”他解释说。

　　　业绩的背后，其实是对科技周期的精准把握。在刘元海看来，科技周期有规律可循。“每一轮科技上行周期都会出现震荡，而不同阶段的震荡都有其背后的逻辑，这些经验可以帮助我更好地把控防守和进攻。”刘元海举例说，“比如在AI浪潮的前期，赛道的盘整更多来源于市场情绪面，这种类型的盘整基本会持续1-2个月，调整幅度在15%左右。而目前市场已经趋向理性，我们需要根据具体标的每一季度的业绩披露结果做进一步研判。”

　　　在AI算力及应用方面，刘元海表示，随着多模态大模型训练以及AI应用的发展，算力需求依然有望是未来几年相对确定的方向；同时，随着AI技术的持续发展，AI应用有望落地，相关的投资机会或可逐步关注。

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【编辑:彭万里】