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印度股市的反弹正在推高其MSCI新兴市场指数中的权重,令全球基金经理陷入两难境地:要么按兵不动看着自己的相对敞口缩水,要么以越来越离谱的价格买入。大多数人认为后者风险很大,正在寻找其他选择,一些人将资金投入印度较小的公司,而另一些人则将目光老女日皮投向其他新兴市场。
汇丰和CopleyFundResearch的数据显示,许多基金并没有选择买入,进而使得印度成为新兴市场基金中减持比例最大的国家。例如,对AllspringGlobalInvestments的投资组合经理GaryTan和他的客户来说,估值是症结所在,过去几年他一直减持印度股票。Tan表示:"我们对长期前景持乐观态度,但对估值水平非常谨慎。"
这一趋势是由印度多年来的强劲盈利推动的,与此同时,在作为全球新兴市场基金基准的MSCI新兴市场指数中,印度股市的权重正在上升。印度在MSCI新兴市场的权重已从四年前的8%飙升至目前的19%,NuvamaAlternative&QuantitativeResearch的分析师预计,到今年年底,这一权重将超过22%。
美国基金管理公司FederatedHermes全球新兴市场投资主管JamesCook表示“印度的经济成长并非秘密,当你有这样的共识,而且前景似乎是良性的时候,投资者可能会落入陷阱,对任何潜在的陷阱视而不见,比如支付过高的价格进入市场。”他减持印度股票,等待价格下跌后再进一步买入。
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