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　　　2、经济基本面当前处于周期底部，权益市场在全社会各部门债务去杠杆阶段表现相对偏弱，资金面情绪偏低，过去一周融资净流出约168亿元，其中净流出非银、医药、食品饮料各约20亿元；北向净流出约195亿元，其中净流出银行、汽车各超30亿元；ETF市场再次出现沪深300ETF的放量申购。

　　　4、债务周期去杠杆的过程可能长于市场预期，重要的判断指标是经济的名义增速是否高于名义利率，使得社会重新进入扩张周期。在此之前，权益市场使用现金流估值的逻辑可能不断得到自我强化。在这一背景下，股指期货多头赚取贴水收益性价比较高。

　　　3、市场回暖的两个重要前提，即景气度和政策预期，目前还在寻找之中。景气度可能突围的方向在于新能源、出海等题材，而政策偏向的领域主要是高质量发展。

　　　重要数据：中国第二季度GDP同比4.7%，预期5.1%，前值5.3%，二季度GDP增长放缓，且不及预期。从分项来看，制造业投资、基建投资增速仍然比其他分项高，但增速边际回落；社零保持弱复苏，增速边际回升的是出口，但我们在此前专题报告《提高关税对汽车出口影响几何？》中提示过，上半年出口增速较强有在加征关税生效之前“抢出口”的影响，下半年出口谨慎乐观。内需方面，汽车销量对于消费、工业生产、制造业投资均有影响，在以旧换新、汽车拆旧政策的影响下，尤其是中国汽车报废率远低于世界平均水平的背景下，对新车的销售拉动空间较大。但是有效需求不足，且企业及居民部分预期不强，使得汽车销量和销售额增速跌幅扩大。投资方面，政府债发行再度放慢，且值得关注的是，6、7月有部分省市新增专项债未披露项目投向，用于“补充政府性基金财力”，偿还地方政府存量债务，行使“特殊再融资债”的功能。特殊新增债发行额度算在当年新增债额度，会弱化新增专项债对于基建投资拉动的指标意义。

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【编辑:关玉和】