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　　　以太网是IEEE电气电子工程师协会制订的一种有线局域网通讯协议，应用于不同设备之间的通信传输，具备技术成熟、高度标准化、网络带宽高以及低成本等诸多优势，是当今世界应用最普遍的局域网技术。在数据中心当中，以太网一般用于云计算领域。

　　　根据公司指引，公司预计24年营收增长12%~14%，较之前增速有较大下滑，24Q1公司营收15.7亿美元，同比+16.3%。根据博通24年6月业绩会，博通预计24年51.2T交换芯片Tomahawk5、用于GPU互联的Jericho3出货量将翻倍，交换机向800G迭代有望带动公司增长。

　　　考虑到Infiniband相较以太网在低延时具备优势，我们认为未来以太网组网在AI的应用主要在于英伟达GPU的超大规模训练集群、非英伟达GPU训练集群以及推理场景。根据Semianalysis测算，对于7:1收敛比的10万颗H100的AI集群，在采用使用博通Tomahawk5芯片的以太网交换机时，共计需要3168个交换机，交换机成本约7920万美元。AI芯片的持续放量有望充分带动交换机市场增长。

　　　公司主要客户为云厂商，其中微软、Meta占比最大，22、23年来自微软与Meta的营收占公司营收分别为42%、39%。目前微软与Meta都对于2024年资本开支有较积极指引。24Q1微软、亚马逊、Meta、谷歌四大云厂商资本开支合计为442.89亿美元，同比增长30.47%，且未来有望继续增长。Meta上调2024年资本开支，从300-350亿美元上调至350-400亿美元，主要是为了人工智能产品开发及所需数据中心设施建设增加投资；微软在2024年第一季度的资本开支为140亿美元，同比增长增长79.4%，环比增长21.7%，并表示继续扩大AI资本开支，下季度CAPEX环比大幅增长。

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