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   资金层面,本周港股通净流入176.5亿元,港股市场持续受到南向资金追捧且流入幅度较此前几周偏大。宏观层面来看,7月15日至18日,党的二十届三中全会在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,认为当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。1—6月份,中国社会消费品零售总额235969亿元,同比增长3.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额213007亿元,增长4.1%。6月份,社会消费品零售总额40732亿元,同比增长2.0%,延续稳健增长。从市场估值层面来看,截止7月19日,恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让-1.6个标准差,处于2019年来历史分位值约10.8%;恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让-3.0个标准差,处于2019年来5.1%分位值;恒指股权风险溢价低于历史中位数0.8个标准差,处于约69.0%历史分位值。横向来看,港股市场在前期深度回调之后,持续处于全球价值低位,估值性价比凸显。

   海外方面,美国6月零售销售同比增长2.28%,远超市场预期。特别是核心零售销售,剔除汽车销售影响后,月率增长0.4%,创下三个月来最大增幅。CME美联储观察工具的数据显示,市场仍普遍预计7月大概率仍是按兵不动,“首降窗口”在9月,可能性高达91.9%。

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