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　　　在AI算力及应用方面，刘元海表示，随着多模态大模型训练以及AI应用的发展，算力需求依然有望是未来几年相对确定的方向；同时，随着AI技术的持续发展，AI应用有望落地，相关的投资机会或可逐步关注。

　　　责任编辑：江钰涵

　　　今年东吴移动互联混合的二季报显示，电子半导体似乎已经成为刘元海所说的“手里拿着的”板块。与一季度末相比，刘元海加大了对电子半导体板块的配置，部分消费电子类个股成为新进前十大重仓股。对此，刘元海表示：“AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。目前我们观察到，无论是卖方还是买方，都对这一逻辑越来越认同。”

　　　在电子半导体方面，刘元海表示，去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升，目前可能是关注电子半导体比较好的时间窗口。另外，二季度有很多迹象表明AI大模型有望在手机、PC以及AIOT（物联网设备）等端侧落地，AI硬件时代有望开启。此外，一季度的A股电子半导体公司股价调整幅度较大，股价处在历史相对低位。电子半导体板块或处在三重底：业绩底、估值底和位置底，电子半导体的中长期机会或将来临。

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【编辑:杨勇】