40多岁岳不让我戴套消费电子第一龙头, 中报大增5100%, 主力抢筹50亿, 后市40多岁岳不让我戴套有望10连板!

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　　7月末以来，辽宁省强降水过程致多市出现洪灾。据辽宁省防汛抗旱指挥部办公室最新消息，受降雨影响，沈阳、鞍山、丹东、锦州等8个城市22个县（市、区）121个乡镇（街道）发生洪涝灾害，全省累计转移69678人。

　　7月8日，苹果公司股价突破227美元，再创历史新高，随后有所回落。产业链人士表示，苹果近期略微上调了iPhone 16系40多岁岳不让我戴套列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了Apple Intelligence（苹果智能套件），有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款。　　消息面上，据相关数据统计，目前共有18家电子产业链公司（申万行业分类）披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长，多家龙头公司预计上半年业绩同比增长超过6倍。　　消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。　　苹果产业链仍有空间，关注AI终端带来的投资机遇。此前强调过苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长。该机构认为，AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间，建议持续关注。Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份投资者报告中写道：“我们相信，在一季度表现好于预期之后，iPhone增长的乐观迹象正在各个市场形成，最终我们认为二季度将是中国市场最后一个负增长的季度，增长的转机将从三季度开始。中国市场仍是苹果的增长关键，我们认为，从iPhone16开始，这一关键地区将再次实现增长。”景顺长城股票投资部总监张仲维在日前直播中表示，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链当前正迎来投资机遇。　　着 5G 技术的广泛应用，消费电子产品的数据传输速度实现了质的飞跃。这使得高清视频通话、云游戏、虚拟现实等对网络要求极高的应用能够流畅运行，为用户带来前所未有的体验。5G 智能手机作为这一技术的主要载体，其销量预计将持续攀升，同时也将带动周边设备如智能手表、无线耳机等的协同发展。　　人工智能技术的融入为消费电子带来了智能化的变革。从具备语音助手功能的智能音箱，到能够自动调节环境参数的智能家居设备，再到根据用户习惯提供个性化服务的智能家电，人工智能让消费电子产品更加贴心、便捷。　　但总体而言，消费电子行业凭借其持续的创新能力和不断拓展的应用场景，未来前景依然广阔。随着技术的不断进步和消费者需求的持续演变，消费电子行业将继续为人们的生活带来更多的便利和惊喜。　　为此我经过反复的复盘与研究，我将“消费电子概念”又进行了一个认真的整理，选出了几家优质龙头企业，特别是最后一家，确定性机会极高，建议收藏！　　博硕科技： 公司主要产品为消费电子功能性器件， 主要用于实现消费电子、汽车电子产品的防护、防尘、粘贴、固定、绝缘、缓冲等功能。公司主营业务为精密功能件及智能自动化装备。精密功能件应用领域十分广泛，公司在AR/VR、智能穿戴领域业务拓展顺利，与海外优质客户建立了良好合作　　信维通信：国内领先的移动终端天线系统产品提供商，公司现已成长为通信世界领先的零、部件解决方案提供商，为客户提供移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。　　鸿富瀚：公司从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售；已经成为下游组件生产商及EMS厂商中龙头企业的核心供应商，　　宏和科技：公司产品全线应用于智能手机产品，公司与华为为长期合作伙伴。公司产品通过CCL产业切入下游终端。产品主要应用在主板材料和射频组件。公司黄石生产基地定位超薄、极薄布种，产品主要应用在高端智能手机。　　欧菲光：公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、 安防监控等新型终端应用领域。光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列　　最后一家，也是最看好的！　　第一、国内光学光电子产业领跑者，主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品，主导产品光学低通滤波器（OLPF）和红外截止滤光片（IRCF）两大产品产销量居全球前列。公司是数码产业及手机通讯产业多家国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。　　第二、目前股价整体依旧不高，中报业绩大幅预增，现在已经突破压力进入到主升浪的拉升阶段中　　第三、从技术面看：AIPC+消费电子+汽车电子概念题材股，近期堆量放量明显，资金有大幅流入的状态，非常看好后市有望大幅上涨！

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编辑:马连良

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　　为此，辽宁省水利厅已派出6个工作组检查指导辽河、绕阳河巡堤查险工作，继续指导绕阳河堤防应急处置，并对超汛限水库进行逐个调度。。

　　【在台湾省，“中华路”遍及8市11县】#取消安排中美两军战区领导通话# #东部战区出动海陆空英雄部队# 8月5日，有不少网友发现，在地图软件上搜索“台湾省”，能看到完整显示的台湾地区地图，甚至精确到了街道红绿灯。不少台湾省的街道以大陆城市命名，“中华路”更是遍及台湾省8市。澎湃新闻记者搜索发现，山西刀削面、云南过桥米线、沙县小吃、山东水饺馆……这些大陆美食均可在台湾省地图上找到。由于网友热情高，还一度导致搜索卡顿。澎湃新闻还注意到，台湾省6个“直辖市”，即台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市，以及基隆市、新竹市均有“中华路”。其中，新北市、桃园市、高雄市等有多条“中华路”。

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　　8月6日凌晨，三亚发布最新消息，当前三亚市疫情防控形势十分严峻。自6日凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。

　　中信建投选取了Audi A4和特斯拉Model3两款车对比，如果以当前美国汽油零售价格，加满一箱15加仑左右的Audi A4成本约为75美元；目前，美国国内住宅用电价约为12~13美分/kWh，由于美国多数新能源车主都是在自家充电，因此充满一辆75kWh电池的特斯拉Model 3成本约为10美元。从去年3月到今年3月，在年化使用燃料费用上，Model3比Audi A4节省的用车成本从550美元扩大到近1000美元。

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　　辽宁省降水量一致偏多，14个地市降水分别偏多4成至2倍。沈阳本站、新民、康平、沈北新区、法库、黑山、阜新本站、彰武、西丰和盘锦本站10个国家级地面气象观测站降水量达历史同期最多。

　　这次为了让保罗免受刑罚，佩洛西家族重金聘请了加州顶级的运作团队，包括危机管控专家，曾经为哈佛大学和耐克处理舆情危机的凯默（Larry Kamer）、人脉甚广的公关大师豪斯吉普（Lee Houskeeper）和加州最有名大律师之一的科克尔（John Keker）来平息舆论、处理官司。

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　　当前，三亚已经加强对12345热线全天候为游客服务。语音电话之外，三亚还开通多渠道热线服务方式：短信即通过编辑文字将需求信息发送至号码089888912345，彩信即通过图片彩信将需求信息发送至号码18976312345，网站即登录12345政府服务热线官网，点击在线受理板块，完成自主上报，微信即关注三亚12345微信公众号后，点击微服务、微上报，完成自主上报。

　　之所以出现这样的反差，很大程度上是因为佩洛西认为自己在日本找到了听众，或者说“知音”。事实上也的确如此。但必须要说，做这种没有底线的华盛顿政治瘟神的“知音”，只会给日本带来耻辱和祸患。

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　　龚强表示，入汛以来，绕阳河溃口的上游地区，阜新和沈阳降水分别偏多2.0倍和1.2倍，为1951年以来历史同期最多；锦州偏多1.0倍，为历史同期第三多。阜新本站（622.2毫米）、彰武（664.0毫米）、新民（549.6毫米）、黑山（539.5毫米）降水量超过夏季降水总量，且为历史同期最多。

　　8月5日，沈阳区域气候中心副主任、正高级工程师龚强在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者采访复盘辽宁降雨情况时表示，入汛以来（6月1日至7月31日）辽宁省降水量较常年偏多7成，超过夏季降水总量，为近30年历史同期最多，而近期发生溃口的绕阳河，流域内多站降水量为历史同期最多。

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　　万安桥位于屏南县长桥镇长桥村，原名“龙江公济桥”，后改称“彩虹桥”，万安桥是现名。据《玉田志略》记载，该桥宋代始建。清康熙四十七年（1708）曾遭火焚，清乾隆七年（1742）、民国二十一年（1932）两次重建。

　　万安桥位于屏南县长桥镇长桥村，原名“龙江公济桥”，后改称“彩虹桥”，万安桥是现名。据《玉田志略》记载，该桥宋代始建。清康熙四十七年（1708）曾遭火焚，清乾隆七年（1742）、民国二十一年（1932）两次重建。

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　　三亚市政府党组成员、秘书长季端荣在该市6日举行的发布会上说，目前约有3.2万人滞留在酒店。针对这些酒店的在住游客，自2022年8月6日6时三亚实行临时性全域静态管理时起，酒店可以为滞留旅客提供半价优惠的续住服务。

　　中信建投选取了Audi A4和特斯拉Model3两款车对比，如果以当前美国汽油零售价格，加满一箱15加仑左右的Audi A4成本约为75美元；目前，美国国内住宅用电价约为12~13美分/kWh，由于美国多数新能源车主都是在自家充电，因此充满一辆75kWh电池的特斯拉Model 3成本约为10美元。从去年3月到今年3月，在年化使用燃料费用上，Model3比Audi A4节省的用车成本从550美元扩大到近1000美元。

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　　“美国是全球第二大汽车市场，其新能源市场快速增长，对汽车制造商来说是一个切实的商机，尤其对一些已在美国拥有长期的制造经验的车企来说。”他说，“不过，对于一些新进入美国市场的企业来说，在美国进行车辆认证以使其符合安全要求的挑战不容小觑。此外，建立供应链和制造业务的运营、物流和文化复杂性将是一项重大考验。”

　　宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，上游原材料的资本炒作，给动力电池产业链带来了短期困扰，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。

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　　媒体注意到，佩洛西在韩国公开露面时一次“台湾”没有提。据报道，她与韩国国会议长会面时，以及与韩国总统尹锡悦通话时，双方都没有谈及她的这次窜台。然而，佩洛西一到了日本立即换了一副面孔，变得高调多了。她在记者会上辩称，这次亚洲之行不是为了要改变区域现状，但美国“决不允许”中国大陆“孤立台湾”。

　　为应对原材料价格上涨，动力电池回收拆解理论上也不失为一个好途径。“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”曾毓群表示，电池不同于石油，石油用了后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。

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　　日方对佩洛西表现出的亲近显得刻意而突兀，更重要的是反映出日本政府在台湾问题上是非不分，极度不负责任。岸田文雄首相5日与佩洛西共进早餐后向媒体发表讲话，竟然把矛头指向中国，称中方进行导弹试射是“一个严重问题”，“威胁了日本的国家安全和公民安全”。他还说，日美将“共同维护台海的和平与稳定”。这番话真是巨大的讽刺。

　　还有网友发帖喊话：“谁想看保罗·佩洛西进监狱？”他们强调，保罗醉驾、涉毒、腐败、毁车伤人，不仅他要进监狱，和佩洛西家蛇鼠一窝的政客官员都不能放过。